新华网北京12月23日电(记者刘诗平、苏雪燕)中国工商银行23日发布公告,其H股配股融资130.4亿港元(约合人民币111.8亿元)。至此,工行450亿元A+H股配股融资计划全部完成。
其中,工行A股配股认配率为99.72%,为A股配股采用代销方式以来的最高认配率;H股配股超额认购达6.7倍,创下两地上市银行配股超额认购倍数的最高记录。
据测算,配股后工行的资本充足率和核心资本充足率将分别升至12%以上和10%以上,资本实力显著增强。
工行11月10日宣布启动A+H股配股发行程序,按每10股发售0.45股的比例向全体股东配股。A股可配股份112.93亿股,配股价每股2.99元;H股可配股份 37.37亿股,配股价每股3.49港元。经汇率调整后,A股和H股配股价格相同。预计配股募集资金不超过450亿元,募集资金用于补充资本金。
11月24日,工行发布A股配股发行结果公告,以每股2.99元配售112.6亿股A股,配股融资336.73亿元。至此,A+H股合计配股融资人民币约448.53亿元。
工行有关负责人表示,此次配股融资取得成功,归功于投资者对工行公司基本面的认可。同时,配股融资方式得到了股东支持,其中控股股东财政部和汇金公司按持股比例以现金全额认购了可配股票。此外,定价也受到了市场欢迎。
这位负责人说,工行的配股融资主要是为了适应国际金融危机之后监管机构提高商业银行资本充足水平的要求。下一步,工行将严格资本管理,用好配股资金。
截至今年9月底,工行核心资本充足率为9.33%,资本充足率为11.57%。前三季度,工行实现税后利润1278亿元,同比增长27.1%;三季度末拨备覆盖率达到210.16%。
当天,工行A股平盘,收于4.18元/股;H股跌0.35%,收于5.70港元/股。