根据主承销商发给投资者的预告消息，农业银行发行的次级债将于６月２日于银行间市场采取簿记建档、集中配售方式发行，包括两个品种：１０年期固定利率品种，在第５年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模８０亿元；１５年期固定利率品种，在第１０年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模３２０亿元，发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间做适当回拨。

　　此外，发行人在本期债券簿记建档结束时有权行使超额增发权，在本期债券４００亿元的计划发行规模之外，增加发行不超过１００亿元债券。

　　此前，农业银行在２１日晚间发布公告称，已收到银监会和人行相关批复，同意其在全国银行间债券市场公开发行不超过５００亿元的次级债券。

　　经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人中国农业银行主体信用等级为ＡＡＡ级，本期债券信用等级为ＡＡＡ级。