经济观察网 记者 袁朝晖 2010年4 月8日,广东发展银行(以下简称“广发银行”)宣布,为提高该行的资本充足率,支持业务发展,经该行股东大会和董事会审议通过,计划在2010年上半年通过股份增发的方式补充核心资本。该行此次股份增发尚待监管审批。
该行拟增发股票类型为人民币普通股,每股面值1.00元,增发对象为股权登记日登记于股东名册并符合监管要求的该行股东。增发募集资金不超过150亿元,将全部用于补充该行的资本金;股份增发的价格4.38元/股,增发共计不超过3,423,553,537股。
据悉,此次股份增发在该行2010年至2012年资本管理规划的思路下开展。今年年初,该行确立了“以股份增发为首选,次级债发行为辅助,积极推动IPO进程”的资本补充思路。根据分“三步走”的规划,该行计划在2010年上半年通过股份增发的方式补充核心资本,并在2010年底前后择机发行次级债券;在进行增发和发债的同时,该行正抓紧推进IPO工作,最终建立资本补充长效机制。
2006年,广发银行成功完成改革重组,引入了由花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托等国内外实力雄厚的知名企业组成的投资者团队。股份增发完成后,该行前四大股东持股不超过其目前的持股比例。
广发银行是全国最大的股份制银行之一,拥有超过15000名员工,在全国43个城市设有526家营业网点,其公司银行、中小企业和个人银行客户数量达1000万户。截至2009年末,广发银行总资产6665亿元,总负债6443亿元,所有者权益222亿元,分别比年初增长22%、22%和13%;与2006年相比分别约增长78%、78%和70%。各类存款余额5439亿元,年度新增额首次突破千亿元关口,同比增幅达34%;各类贷款余额3809亿元,同比增长22%;与三年前重组刚结束时相比,存款余额增长了70%,贷款余额增长了82%。2009年实现净利润34亿元,同比增长22%。