中国经济网北京12月9日讯 继招商银行融资方案获高票通过后,昨日兴业银行公告称,该行不超过180亿元人民币的配股融资方案在股东大会上获高票通过。有分析师称,兴业银行在成功融资180亿元后,估计在今后两三年内再无融资需求。
方案:募集资金净额将不超过180亿
根据兴业银行提出的议案,此次配股拟采用代销的方式,配股数量以发行时A股股权登记日的总股本为基数确定,按每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售,最终配股比例由董事会根据股东大会的授权自行或授权他人在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
对于配股价格,兴业银行表示,将根据刊登发行公告前A股市场交易的情况,在配股价格不低于发行前公司最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值的原则下,采用市价折扣法确定,而最终的募集资金净额将不超过180亿元人民币。
股东:支持率超99%
兴业银行在12月3日发公告称,接到第一大股东福建省财政厅关于承诺认购该公司配股股份的函,承诺将按其持股比例参与认购兴业银行根据配股方案配售的股份。有了第一大股东的承诺,兴业银行此次融资议案的通过早在市场的意料之中。
12月8日,兴业银行2009年第一次临时股东大会在福州召开,该公司配股融资方案得到了大多数股东们的大力支持,支持率均超过99%。根据兴业银行的公告,参加该公司股东大会表决的股东及股东代理人共323人,代表有表决权股份总数34.3亿股,占公司股份总额的68.66%,其中,现场表决股东及股东代理人59人,代表有表决权股份总数2448554292股,占公司股份总额的48.97%;通过网络投票的股东264人,代表有表决权股份总数984389569股,占公司股份总额的19.69%。
业内:银行再融资压力尚存
日前,银监会副主席王兆星撰文称,目前银监会对中小银行最低资本充足率要求为10%,对大型银行要求则为11%。市场预测2010年底前,银行的融资需求或达2100亿元。
截至目前,中小银行中,招行、兴业、深发展已经有明确的融资计划,融资后将符合相关规定。大银行方面,2009年三季度末,工、建、中、交的资本充足率分别为12.6%、12.1%、11.6%和12.5%。若监管层确实将11%作为银行未来的资本充足率要求,四家大银行目前的资本充足状况都能够满足监管要求。
此前在市场千亿融资传闻下,中国银行曾回应称,该行正在积极研究资本补充的多种方案,以实现银行业务的可持续发展,但暂无可披露的资本补充计划或融资方案。有分析认为,大规模募集资金更可能是为了各大行的长期资本目标。
一不愿具名的分析师表示,工中建交的资本充足率都挺高,都不应该有明显融资压力。再融资只可能是想大幅度收购资产。另一方面,则是监管层压力在增大。虽然目前大银行的资本充足率要求是11%,但监管层并没有明确表示未来不会提高此项要求。他认为,监管层对于今年以来的巨额信贷投放的质量仍存强烈的担忧,因此不排除未来提高资本监管要求,以促进银行补充资本来应对贷款质量波动风险的可能性。
该分析师表示,再融资压力要真正缓解的话还需要监管层进一步的信号。现在市场对再融资还没完全放下心来。
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