各州、地、市经贸委:
为进一步拓宽中小企业融资渠道,推动中小企业直接融资,省经委组织我省符合条件的中小企业发行中小企业集合债券。为切实做好发债工作,现将有关事宜通知如下:
一、中小企业集合债券框架
(一)拟发债券名称
拟定为“2010青海中小企业集合债券”,简称“2010青海集合债”。
(二)发债人
省经委会同有关中介机构从我省发展势头良好的中小企业群体中选择符合条件的企业,作为发债企业。
(三)中小企业集合债券的基本要素
1.预计发行时间:2010年8月。
2.发行额度:8-10亿元人民币。
3.发行企业户数:10-20家。
4.债券期限:5年。
5.发行价格:(票面利率+发行费用)不超过9% 年。
6.还本付息方式:按5年期考虑,每年付息一次,拟分三次还本,分别在债券存续期满3年时偿还3亿元,存续期满4年时偿还3亿元,存续期满5年时偿还剩余4亿元本金和最后一期利息。
7.担保:由省内外多家担保公司提供担保。
二、申请发债企业的条件
(一)财务要求
1.企业具有独立法人资格,成立三年以上,并连续三年盈利;
2.股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元,有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元(企业账面值);
3.累计债券余额不超过企业净资产(不包括少数股东权益)的40%;
4.最近三年平均可分配利润(净利润)足以支付企业债券一年的利息;
5.企业债务负担较轻,资产负债率不高于50%(视行业不同可有一定上下浮动),有息债务资本化比率不高于35%(有息债务资本化比率=(短期借款+一年内到期的长期负债+应付票据+长期借款+应付债券)/(短期借款+一年内到期的长期负债+应付票据+长期借款+应付债券+股东权益+少数股东权益));
6.企业主营业务收入和净利润连续三年稳定增长,净资产收益率不低于10%;
7.企业能够提供有效、可靠的反担保措施;
8.企业其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态。
(二)经营管理状况
1.企业所属产业符合国家的产业政策和环保要求,属于我省鼓励发展的产业;
2.企业有较为完善的法人治理结构,管理制度健全,执行效果良好;
3.企业具有战略发展规划和持续发展能力(具备核心技术或者市场渠道稳定或者所处的细分市场发展前景广阔);
4.管理层有丰富的行业经验和良好的经验素质;
5.企业重视科研投入,人力资源储备与发展战略匹配;
6.最近三年没有重大违法违规行为。
三、相关要求
发行中小企业集合债是解决我省中小企业融资瓶颈的有效途径。因此,省政府领导高度关注,希望能尽快操作付诸实施。希望各州、地、市经贸委做好我省符合发行条件企业的摸底排查工作,为我省做好发行第二期中小企业集合债券做好前期准备工作。
(一)请各州、地、市组织有意愿发行中小企业集合债券的企业填报《拟发债企业情况简表》。
(二)9月15日前,将拟发债企业电子版和纸质(全部A4纸型)的《拟发债企业情况简表》报省经委中小企业局,邮箱地址:6151750@163.COM。
四、联系方式
联系人:李建丽
电话及传真:0971-6150716
附件:《拟发债企业情况简表》
拟发债企业情况简表
一、企业基本情况
名 称 |
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所属行业 |
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注册地址 |
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邮 编 |
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联 系 人 |
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办公地址 |
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联系电话 |
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联系传真 |
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新技术企业
认定时间 |
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新技术企
业证书号 |
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网址及e-mail
地址 |
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企业成立时间 |
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工商登记号 |
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法人代码号 |
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注册资本 |
其中:货币入资: 实物入资: |
企业性质 |
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隶属关系 |
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税务登记号 |
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法定代表人 |
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身份证号 |
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联系电话 |
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总 经 理 |
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身份证号 |
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联系电话 |
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职工总人数 |
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管理人员 |
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技术人员 |
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企业经营发展史简介(包括股东构成和企业重大变更):
主要经营范围及主要产品:
主要产品的技术和市场情况简介:
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二、财务及募投项目状况简介
1.主要财务指标
最近三年主要财务指标 |
指标名称 |
2008 |
2007 |
2006 |
指标名称 |
2008 |
2007 |
2006 |
主营业务收入(万元) |
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资产负债率(%) |
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主营业务利润(万元) |
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流动比率(%) |
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净利润
(万元) |
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净资产收益率(%) |
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总资产
(万元) |
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经营性现金流量
(万元) |
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净资产
(万元) |
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净现金流量
(万元) |
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2.募投项目简介(若尚未确定募投项目请说明原因)
项目名称 |
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总投资规模(万元) |
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所属行业 |
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拟申请发债规模(万元) |
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投资回收期(年) |
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年投资回报率(%) |
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项目净现值(万元) |
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总投资回报率(%) |
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项目简介:
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三、请简述本次企业债券的还款资金来源及还款计划
注:本表可另附文字说明。
拟发债企业情况简表